您好:欢迎来到宁夏股权托管交易中心! 请登录免费注册
全国服务热线:0951-8503227
宁夏股权托管交易中心“专项可转债”介绍
时间: 2020-04-14  

鏈爣棰?-1.jpg

一、什么是“专项可转债”。专项可转债是宁夏区域性股权市场可转债系列产品之一,由地方政府性担保机构提供增信,企业以非公开方式发行,在约定期限内还本付息,债券持有人可依据约定的条件转换为发行人股票的公司债券。 

区域性股权市场中具有发行简便、期限灵活、股债结合等特点。

宁夏区域性股权市场可转债产品,经过几年发展,逐步丰富产品体系,创新发展出“专项可转债”“有限责任公司可转债”“新三板挂牌公司可转债”等品种。

    二、“专项可转债”产品背景。为了落实党中央、自治区党委、政府和自治区地方金融监管局关于疫情防控的决策部署,积极推动企业复产复工,解决企业融资困难。由金融局牵头,加强宁夏股权托管交易中心与自治区各级政府性担保机构合作,充分发挥区域性股权市场可转债产品结构灵活、高效便捷等特点,解决因疫情对中小企业阶段性融资造成的影响,符合企业融资诉求。通过发挥政府性担保机构职能,通过担保增信,引入资本市场增量资金,助力地方企业健康发展。专项可转债产品,为企业长期发展注入新的活力和动力。

三、2020年2月20日,宁夏股权托管交易中心发布《关于支持企业复产复工专项可转债融资措施的通知》,制订四项融资措施。通过“提供绿色通道,项目即报即审;减免备案费用,降低企业成本;争取政府支持,践行社会责任;发挥担保作用,提高发行效率”四个方面支持措施,切实履行宁夏区域性股权市场社会责任和市场服务职能,明确了宁夏区域性股权市场对疫情防控和企业复产复工的具体措施,紧抓落实具体工作。

四、2020年3月23日,宁夏股权托管交易中心发布《关于政府性融资担保机构提供增信的可转债项目备案条件豁免的公告》。进一步通过调整备案发行条件“豁免发行人聘请协助发行机构及律师事务所的要求;优化备案材料;优化债券募集说明书内容和结构”。从降低企业融资成本,提高可转债备案效率,方便投资者查阅等方面加快落实专项可转债项目落地。

五、2020年4月10日,宁夏股权托管交易中心举行“政府性担保机构与宁夏股交中心签约——暨专项可转债首发仪式”。

0011.jpg

自治区地方金融监督管理局党组书记、局长 吴琼致辞

 0022.jpg

首期专项可转债顺利发行

0033.jpg

5家担保机构与中心签署战略合作协议

0044.jpg

首期专项可转债顺利发行

   经过中心和各担保机构的全力投入和精心准备,在自治区地方金融监管局和各市金融局大力支持下,我区“专项可转债”首单项目顺利落地。吉元冶金集团作为专项可转债产品的首家受益企业,实现融资1000万元。目前,专项可转债其他项目在有序推进,多个项目已经立项,尽调等各项工作正在展开,后续宁夏区域性股权市场“专项可转债”产品将持续为我区企业融资服务,为我区应对疫情和企业复工复产提供支持。

  宁夏股权托管交易中心

2020410日